Euroopan johtava modulaaristen tilaratkaisujen tarjoaja Adapteo on varmistanut yli kahden miljardin euron arvoisen rahoituspaketin, jonka kysyntä nousi yli kolminkertaiseksi. Mukana on johtavia globaaleja infrastruktuuripankkeja ja sijoitusalan toimijoita sekä Euroopasta että Yhdysvalloista.
Kyseessä on ensimmäinen investointiluokan (Investment Grade) luottoluokitus modulaaristen tilaratkaisujen alalla Euroopassa. Järjestely perustuu yhteiseen Common Terms Platform -malliin ja alan ensimmäiseen vihreään rahoituskehykseen, jotka molemmat vahvistavat Adapteon asemaa kestävän kasvun edelläkävijänä.
Uusi pääomarakenne sisältää pitkän aikavälin (jopa 15 vuoden) vihreitä joukkovelkakirjalainoja useissa valuutoissa, vihreitä pankkilainoja sekä jälleenrahoitukseen tarkoitettuja luottolimiittejä.
Joustavien ja laadukkaiden tilaratkaisujen kysyntä kasvaa nopeasti sekä Suomessa että eri puolilla Eurooppaa. Uusi rahoitus antaa Adapteolle valmiudet kasvattaa toimintaa erityisesti aloilla, joilla tarve on nyt suurin – kuten koulutuksessa, terveydenhuollossa ja työntekijöiden majoituksessa.
Adapteon vihreän rahoituskehyksen on tarkastanut kansainvälinen arviointiorganisaatio DNV. Arvion mukaan kehys täyttää kansainväliset vihreän lainarahoituksen ja vihreiden joukkolainojen periaatteet (LMA ja ICMA). Näiden rahoitusratkaisujen käyttö tukee Adapteon kiertotalouteen perustuvaa liiketoimintamallia ja vahvistaa entisestään yhtiön sitoutumista kestävään kehitykseen.
Adapteon toimitusjohtaja Johanna Persson kommentoi rahoitusta:
”Tämä rahoituskierros osoittaa, että markkina luottaa kestävään strategiaamme ja pitkän aikavälin visioomme. Korkealaatuisille modulaarisille ratkaisuille on kovaa kysyntää eri puolilla Eurooppaa, ja nyt meillä on entistä paremmat edellytykset laajentua nopeasti ja kestävän missiomme mukaisesti.”
Talousjohtaja Dan Levine jatkaa:
"On innostavaa nähdä näin vahvaa kysyntää johtavilta globaaleilta infrastruktuuripankeilta sekä eurooppalaisilta ja yhdysvaltalaisilta ammattisijoittajilta. Tällainen vastaanotto ja lisäksi alan ensimmäinen investointiluokan luottoluokitus osoittavat alustamme ja taloudellisen perustamme olevan erittäin vahvalla pohjalla. Nyt meillä on hyvät eväät kasvaa entisestään ja vahvistaa markkinajohtajuuttamme.”
Adapteon neuvonantajina toimivat yhdysvaltalainen Jefferies ja brittiläinen NatWest, jotka vastasivat rahoitusjärjestelyn kokonaisuudesta (Joint Debt Advisors). Lainanottajan neuvonantajana toimi yhdysvaltalainen asianajotoimisto Latham & Watkins (Borrower Counsel).